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发布于2020-12-23 20:48:22

【复盘石大胜华:估值切换，新能源板块补涨标的，成长业绩可期，300亿市值指日可待

【复盘石大胜华: 估值切换，新能源板块补涨标的，成长业绩可期，300亿市值指日可待！】《从赚周期的钱，过渡到赚#新能源汽车# 产业链成长的钱》石大胜华过去工业级DMC价格波动大，这个品种更多取决于上游成本端的变动，今年下游需求跟进，上游成本支撑，但是近期红四方和华鲁的DMC投产着实冲击了DMC市场，现在价格跌落到7000元左右，但是令人意外的是电池级DMC在13000元价格坚挺，仅仅回落4000元，其实价差还是蛮大的。对于石大来讲，工业级DMC自用做电池级DMC，另外还外购不少工业级DMC(生产EMC/DEC用)，石大具备环丙-DMC配套一体化优势，盈利能力凸出，目前有些DMC小厂已经停工，剩余多数在降负荷，而石大却在满产！！这个确实牛！龙头就是龙头！成本和客户渠道优势，是其他企业无法比拟的！过去赚周期的钱，那么我们可以按按计算器，拍拍业绩。但是往后不同了。产品价格趋向于高位维持稳定，电解液需求增速远远大于溶剂的扩产速度！$天赐材料(SZ002709)$ 董事长徐总在12月中旬明确表示未来几年电解液出货量大增，溶剂、锂盐和添加剂都会缺货。(至于那个纪要，并非天赐官方组织的投资者集体接待中的内容，而是某券商组织机构客户对董事长的一对多交流，纪要内容属实，本人也只是转载别人的截图)所谓赚行业成长的钱，我们看看石大未来的布局。1、溶剂产能: 今年5种溶剂合计20万吨(EMC已经从3万吨扩产到6万吨，这个是之前11月策略会公司交流的口径)。明年4月福建泉州项目投产后，石大合计可以达到35万吨产能。2、锂盐产能: 我们可以翻2016年12月的公告，六氟磷酸锂设计产能为5000吨/年，一期当年投产2000吨/年装置。现在的锂盐价格回升不少，公司肯定会继续开二期，这样供给就有5000吨锂盐产能。这个大超市场预期！3、添加剂产能: 电解液添加剂产能合计5000吨/年，2020年10月试生产一期1400吨/年，2021年8月投产二期，合计5000吨/年。此处重点说下添加剂: 公司交流的口径，添加剂是从2017年开始和日本客户合作开发，属于定制化产品，深度绑定日韩电解液企业，也是后面高镍三元电池提升性能的必备添加剂！硫酸乙烯酯、二氟磷酸锂等等，都是重要添加剂！天赐和$新宙邦(SZ300037)$ 都在积极布局自用添加剂！最后总结下: 公司是绝对好公司，很务实很踏实。过去是行业需求有波动导致价格波动，股价也受影响。现在是有估值切换的逻辑在的，三季度披露的前十大股东，重仓石大的中欧基金大佬周应波是最爱买新能源的，还有社保一一三！所以各位不要再股价跌的时候就说公司差，涨了就头脑发热。人家基金经理和研究员对公司有深入的调研，严格的风控合规，排除了各种雷，喷子们就不要瞎嚷嚷什么这利空那利空的。还有什么扯固态电池的，麻烦你们也去新宙邦，天赐，恩捷那边讨论看看，谁会在乎这个固态电池？特斯拉、宁德、比亚迪、LG、松下等等未来几年哪家不是投资几百亿做液态锂电池的？？为什么？因为锂电池成熟，成本低！！各项性能有待提升，这关键材料除了正负极的添加剂，还有最重要的一个环节就是电解液中的添加剂！！#特斯拉产业链# #电解液# 转载自: 300037股吧 http://300037.h0.cn

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公司简介

公司名称：新宙邦

股票代码：sz300037

市场类型：创业板

上市日期：日

所属行业：化工原料

所属地区：深圳

公司全称：深圳新宙邦科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Capchem Technology Co.,Ltd.

公司简介：新宙邦公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先。公司产品先后通过了ISO9001...

注册资本：7.5亿

法人代表：覃九三

总经理：周达文

董秘：贺靖策

公司网址：www.capchem.com

电子信箱：stock@capchem.com